东吴证券：北方华创Q3成绩继续高增保持“买入”评级

  东吴证券研报指出，北方华创002371）(002371.SZ)估计2024年前三季度归母净利润41.3-47.5亿元，同比添加43.19%-64.69%；其间Q3归母净利润15.6-17.9亿元，同比添加43.78%-64.98%。Q3成绩继续高增。得益于公司刻蚀、薄膜堆积、清洗、炉管、退火等工艺设备工艺掩盖度继续拓展、市占率稳步攀升、运营功率逐渐的提高，成绩敏捷添加。全年来看，随公司营收规划扩展，渠道优势逐渐闪现，公司成绩有望同比继续高增。考虑到公司订单状况，咱们保持公司2024-2026年归母净利润猜测分别为56/73/92亿元，当时市值对应动态PE分别为35/27/21倍。根据公司较高的成长性，保持“买入”评级。

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